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9.192023
JIAが国内初無格付け社債 35億円、みずほ証券が主幹事
航空機リースなどを手がけるジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)は13日、国内初となる無格付けの公募社債を発行しました。年限は2年、利率は年1.6%で、金額は35億円です。社債管理補助者を置いたり、コベナンツ(財務制限条項)を付与したりして信用力を補完したようです。みずほ証券が主幹事を務めたとのことです。社債管理補助者を設置するのは国内の起債で初めてで、投資家保護を目的に投資家と発行体の調整役を担う役割で、みずほ銀行が就いたもようです。コベナンツとしては担保提供の制限のほか、純資産額や利益の維持といった特約を付けたとのことです。